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证券代码：003010        证券简称：若羽臣          公告编号：2022-102           广州若羽臣科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议董事会于 2022 年 12 月 5 日以邮件形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 9 日上午 10:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。  会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：  二、董事会会议审议情况  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司  （二）逐项审议并通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；   董事会同意公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案，具体内容如下：   本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次非公开发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金账户认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。  所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。  最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。  具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按本次发行董事会审议日的公司总股本测算，本次非公开发行股份总数不超过 36,509,952 股                                 （含 36,509,952 股）                                                。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。  最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次向特定对象发行股票的限售期为 6 个月，限售期自本次非公开发行结束之日起计算。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次发行预计募集资金总额不超过 20,165.33 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：                                          单位：万元序号         项目名称        项目投资金额          募集资金使用金额         合计                27,563.68       20,165.33  注：表格中的募集资金使用金额，已扣除本次非公开发行董事会决议日前 6 个月内新投入和拟投入的财务性投资金额。  本次非公开发行的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由公司本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本次非公开发行股票方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。  本次非公开发行股票的方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。  （三）审议通过《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；  公司董事会结合公司具体情况，编制了《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。  （四）审议通过《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；  公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。  （五）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；  公司董事会根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，编制了《广州若羽臣科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请审计机构对公司前次募集资金使用情况出具审核报告。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州若羽臣科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。  （六）审议通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州若羽臣科技股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》。  （七）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；  同意公司根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022修订）》及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的相关要求，在综合考虑结合公司未来三年经营计划和资金需求后，制定的公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州若羽臣科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。  （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》  同意公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容如下：结合公司实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；市事项，包括但不限于制作、修改、签署、报送本次非公开发行股票的申报材料，回复监管部门的反馈意见，并按照监管部门要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；同和文件，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所的锁定及上市相关事宜；司注册资本、修改公司章程的相应条款，并办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案；门的意见，在有关法律法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次非公开发行股票方案及募集资金投向（包括但不限于募集资金投资项目及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额）进行相应调整，并根据调整结果，签署相关协议或其他文件，继续办理本次非公开发行的相关事宜；事宜；会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；非公开发行有关的其他一切相关事项。  上述第 6、7 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。  （九）审议通过《关于召开公司 2022 年度第五次临时股东大会的议案》；  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》。  三、备查文件  议相关事项的独立意见》。  特此公告。                          广州若羽臣科技股份有限公司董事会

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标签： 若羽臣: 第三届董事会第十四次会议决议公告